財經中心／廖珪如報道
台灣股市在AI立異驅動下正迎來史無前例的結構性成長機會，本年以來加權指數屢立異高，截至2025年9月19日，已刷新歷史高點19次。路博邁台灣5G股票基金 (基金之配息濫觞可能為本金) 司理人黃煜暗示，看好台股AI、雲端、記憶體、PCB、軍工、機器人等產業，這些產業連系資金、技術兩重利多，長線投資價值愈發凸顯。另外，隨著降息輪回啟動，中小型成長股亦成為市場哨兵，可望是台股續創新高的後續重要推動力。
資金潮湧入AI 拉動台灣科技股
按照美銀美林2025年最新查詢拜訪顯示，全球機構法人延續加碼科技、半導體，現金水位降至3.9%新低。亞洲市場以科技股、半導體為首要增持標的，台股受益顯明。
由本錢資出帶動的資金效應，也於AI產業發酵，首要分為三大類：一是雲端巨子本錢支出，如AWS、Google、Oracle等2029年預計資本支出上看1100億美元；二是主權AI本錢支出，包括如阿布達比、StarGate等國度型算力建設；三是新興雲端介入者(Neocloud)突起，預計2030年將搶占全球算力市場20%，這些都是AI產業可望延續保持飛躍式成長的支撐。
此外﹐美國進入降息循環，市場對後續寬鬆政策高度期待，資金情況延續利多可望鞭策股市上行。憑據歷史經驗，降息後一年內全球科技股平均漲幅高達13.2%，遠優於其他類股。
AI拉動兵工轉型 搶攻全球新賽道
隨著全球AI手藝由生成式AI跨入自主聰明代理(Agentic AI)時代，和估計2025-2030年將掀起AI 代辦署理人及 AI機器人產業大潮。台灣市場正迎來新一波算力需求爆發，面臨龐大的算力需求，除雲端辦事商今朝依賴的GPU(如NVDA、AMD)，自研ASIC AI晶片將連帶大幅提拔。
黃煜認為，近期AI應用高潮更進一步推升投資決心信念。上週，谷歌Gemini利用取得大量下載，顯示AI運用正在快速普及，固然今朝多在虛擬環境，但只需重組現有裝備，即有望跨足現實場景，為AI產業將來成長注入更強動能。另外，輝達投資Open AI、甲骨文服務需求興旺，更有益AI成為一個鐵三角，雖然有人質疑這會排擠Open AI自研晶片的速度，然則在黃煜看來，科技業不管是GPU、ASIC之爭，都更有益推升全部市場興旺。
另外，黃煜說，軍工產業也進入超等週期，2026至2032年間台灣國防大型軍備採購總額估計達1.3兆元。軍用無人機市場年複合成長率高達67%，範圍將由2025年的54億元成長至2030年的693億元，產能與採購量大幅提拔。除部分技術需靠海外供給外，台灣在整機組裝與關鍵零組件已具備全球競爭力。跟著主動化技術如微電腦、主動導航、GPS等推升產業進級，台灣供給鏈迎來高速成長與出口新契機。
瞻望將來， AI、雲端、機器人等新興產業齊發，搭配降息資金活水，台股持續展現強勁成長潛力。建議投資人可關注新興科技及產業升級趨向，把握台股多元動能與長時間本錢增值機遇。特別是中小型科技股有望因龍頭股交易擁擠，在降息循環與供應鏈沾恩效應下，吸引資金流入，成為新一波市場領漲主力。
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來自: https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1725215
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